Сцена 19.
Япония 1603 года. Морское побережье.
Уокер испытывает ружья и пушки, проводя показательные стрельбы. Гонец императора доставил ему послание о готовности купить оружие за золото.
Сцена 20.
Япония 1603 года. Недалеко от деревни.
Митцу разговаривает с Микеланджело о Кен Шине. Майк говорит, что с ним всё в порядке и как только они уйдут, придёт он.
Сцена 21.
Нью-Йорк. Логово Черепашек Ниндзя.
Самураи и Кен Шин освоились на новом месте: едят поп-корн, смотрят хоккей по телеку. И тут Кейси Джонс предлагает сыграть в эту игру, говоря проще: правила такие как они только, что смотрели по TV. Но так как самураи смотрели выяснение отношений между хоккеистами — завязалась драка.
Сцена 22.
Япония 1603 года. Замок Наринаго.
Император заключает сделку с Уокером, приобретая оружие.
Сцена 23.
Нью-Йорк. Логово Черепашек Ниндзя.
Сплинтер чувствует приближение опасности.
Сцена 24.
Япония 1603 года. Деревня. Ночь.
Долгие труды увенчались и успехом, и неудачей одновременно. Самодельный скипетр по проекту Дона готов, но Раф и Майк не поделив посох, упустили его из рук и он разбился, упав на дно колодца. Ну что ж ... придется достать настоящий.В этот момент в дом зашла Митцу с осведомителем из замка: «Император завтра выступает с Уокером. У него ружья и пушки» — сказала она.
Сцена 25.
Япония 1603 года. Деревня. Та же ночь.
Рафаэль навещает, недавно спасённого Йоши, дарит ему подарок — игрушку йо-йо, и даёт ему указание, чтобы он с остальными детьми завтра пошёл в горы и играл там. Потому, что завтра ему и его братьям придётся сражаться за свободу.
В знак своей благодарности Йоши отдал Рафаэлю скипетр, который мальчик пару дней назад нашёл в лесу.
Сцена 26.
Япония 1603 года. Деревня. Та же ночь.
«Нас подставили. Это некрасиво», — разочарованно сказал Раф. Митцу вышла на улицу и тут же была схвачена Уитом. Он приставил ей нож к горлу и потребовал, чтобы зелёненькие отдали ему скипетр. Получив, что хотел, с пленницей и посохом он умчался на лошади в сторону замка.
Сцена 27.
Япония 1603 года. Замок Наринаго.
Бывший член команды Уокера — Уит, доставил ему Митцу, заклятого врага императора. С этим трофеем он отправился к хозяину замка для допроса.